基金投资月报与思考(2021年6月)

基金投资月报与思考(2021年6月)

1、市场简述&本月操作

六月份核心资产继续上涨,价值板块却跌跌不休。沪深300指数本月-2.02%,同期二鸟老师价值五剑-0.00%,自建组合收益率-1.69%(含债券&货币基金);今年来二鸟老师价值五剑+3.61%,自建组合收益率+2.22%(不含债券&货币基金)

本月无操作

2、基金组合&后续计划

景顺长城沪港深科技股票 4.8%

交银创新成长混合 4.6%

易方达蓝筹精选混合 5.4%

富国周期优势混合 5.2%

兴全合宜混合A 5.1%

嘉实价值精选股票 5.5%

工银精选金融地产混合C 41.7%

其他偏股&债券&货币基金 27.7%

PS:

因债券&货币基金进出,会对组合各基金比例有一定影响

其他偏股基金(观察仓,单只占比不超过0.5%)包含:泓德研究优选混合、易方达金融行业、泓德泓华灵活配置混合、工银瑞信圆兴混合、东方红睿满沪港深灵活配置混合

后续操作计划

(1) 随着工银精选金融地产仓位被动降低,中短期内计划也已完成了一半,金融地产如在现有基础上继续回撤,预期将逆势加仓至单只基金配置上线40%;如市场整体继续调整5%,将增加王克玉的泓德研究优选混合至总仓位5%左右

(2) 长期计划将单只基金仓位降低至30%以下,配置均衡风格经理至底仓,并增加底仓基金经理的占比

(3) 调配新增资金至债券&货币基金,并坚持赚钱、攒钱、打新

3、本月的感想&笔记

在风格剧烈分化的时候,在“别人”似乎都已经赚得盆满钵满的时候,我们按部就班地坚持持有工银精选金融地产混合,这种坚守就会显得更加困难与煎熬,正应了一句老话:最易的都在过去,最难的都在当下

在过去一年的时间里,深感坚守的困难,看到各个基金组合的收益率,刚开始还能坚持,时间长了难免就会动心,质疑过去的原则。但好在我们知道春生夏长秋收冬藏,任何事物都有一个从蓄势到爆发的过程,一个人如果总是能够在爆发的一瞬精准地把握住机会,吃掉最肥美的那一部分,而不去忍受那些横盘甚至下跌的过程,那这个人不是人,而是神

今天叨叨的这些,也是为了记录这种过程,进而为了更长时间维度的坚守助力。每一种原则的建立都不是轻而易举的,往往都是在一轮又一轮的考验中逐步强化的,很多人会选择在过程中进行阶段性、灵活的“变通”,但我觉得这种“变通”大概率都是在隐性地破坏原则,对于形成长期的原则反而是有损害的,更多时候应该去深刻体会坚守原则的不易,不断强化自己的心性去坚守,这样才更有助于长期原则的形成

市场没有教育我之前,我还是坚信我的道路,至少我的投资体系目前还没有被证伪。如果我错了,三年买一个教训也值,这个时候了,我不信鬼故事,我信我自己。我的投资整体本身就是偏左侧交易,所以很多时候都需要付出巨大的时间成本

投资中绝大多数时间都是在漫长的等待,甚至是煎熬中完成的,一种方法论的长期有效往往在于它经常无效,坚持自身的原则,勇敢地“做自己”,努力做到知行合一,最终每个人都会修成自己的正果

 

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